要点一:所属板块 宁波板块,沪股通板块,证金持股板块,上证180_板块,浙江板块,纺织服装板块,HS300_板块,参股券商板块,社保重仓板块,分拆上市板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储;针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。公司作为我国最大的服装生产企业,在国内市场服装销售持续多年保持着突出的领先优势,其“雅戈尔”品牌驰名中外。公司主营服装业,并涉及色织、印染、针织、毛纺等多个领域,逐步形成集“纺织-服装-零售”为一体的产业链。
要点三:重大合作-中国中信股份有限公司战略合作 2015年6月10日晚间公告,公司6月9日与中国中信股份有限公司(简称“中信”)签署了《战略合作协议》,双方一致同意集双方优势在中国境内和全球市场共同谋取并捕捉重大战略机遇,展开合作,利用各自现有的资源、渠道和优势展开合作,为合作对方提供业务便利和支持,提升其公司价值。双方将在金融、房地产等领域开展投资。
要点四:定向增发-50亿元 建设O2O营销平台 2015年4月29日公告,公司拟不低于17.58元/股非公开发行不超过28442万股,募集资金不超过50亿元,将投入O2O营销平台项目、雅戈尔珲春服装生产基地项目、苏州紫玉花园项目、明洲水乡邻里二期项目和补充流动资金。公司主营业务为品牌服装、地产开发和投资。本次非公开发行所募集的资金中30亿元将用于公司O2O营销平台的建设。公司认为,服装行业商务电子化发展空间巨大,O2O模式是主流发展方向。为顺应行业发展趋势,公司积极优化产业布局,升级营销平台,制定了线上线下相融合的O2O全渠道运营发展战略:以客户需求为核心,打通线上线下营销渠道与货品流通节点,提高各大业务板块各环节运营效率,加强互动,提升顾客购物体验,实现全渠道全民营销。项目目前已通过前期论证,计划未来三年内逐步实施。项目预计将产生年均净利润34754万元。苏州紫玉花园项目、明洲水乡邻里二期项目为地产项目,将投入募资8.5亿元。另外,拟使用募集资金6.5亿元补充流动资金。
要点五:参股金融及股权投资a 公司2010年总计实现投资收益20.58亿元,其中处置可供出售金融资产实现收益18.65亿元,出售完毕了18家上市公司股权,金融投资业务实现净利润12.45亿元,借助凯石公司的专业运营平台,投资51.72亿元参与12家上市公司的定向增发投资,截至2010年末,全部实现浮盈,尚持有16家上市公司股份。2010年12月31日,公司合计持有可供出售金融资产账面价值为121.89亿元(按期末市价,浮盈55.48亿元),其中,浦发银行17.08亿元,中信证券12.59亿元(成本0.57亿元),宁波银行30.31亿元(成本9.88亿元),上汽集团12.11亿元。
要点六:参股金融及股权投资b 投资1.7亿元参与银联商务2500万股(占5.05%)股份转让以及向阳渔港增资扩股,为公司金融投资业务增加了优质项目储备,截至2010年末,公司共持有PE投资及其他投资项目10个,累计投资9.46亿元。此外,还投资1.5亿元持有天一证券1.5亿股(占14.97%),投资1.8亿元持有浙商财险1.8亿股(占18%),投资1.15亿元参股1.28%无锡领峰创业投资合作基金。
要点七:参股金融及股权投资c 2011年6月股东大会同意公司增加最近一期经审计净资产(140.05亿元)20%的投资额度,以继续选择优质项目进行投资。2011年7月,以1.2亿元按20.05元/股认购新疆众和(占股1.46%)定增的股票600万股,以30.06元/股认购东方锆业定增股票374万股,占发行后总股本1.81%,2011年6月,公司以1.65亿元按16.5元/股认购圣农发展(占股1.10%)定增的1000万股股票(12个月限售)。2011年5月,公司以9.24元/股认购生益科技非公开发行2100万股(12个月限售),占其发行后总股本1.92%,并以60.10元/股认购精功科技非公开发行的99万股(12个月限售),占精功科技发行后总股本的0.65%,以19811万元以17.93元/股的价格认购云天化(占股1.59%)定增的股票1104.91万股(12个月限售)。
要点八:转让股权 2014年6月,公司与联银创业签订《股权转让协议》,以3.41亿元的价格转让银联商务有限公司(简称“银联商务”)2000万元出资额(占银联商务注册资本3.988%)。上述股权转让完成后,公司仍持有银联商务2500万元出资额,占其注册资本4.986%。据介绍,联银创业系银联商务的直接控股股东,为中国银联股份有限公司的全资子公司。雅戈尔表示,本次出售银联商务股权,有利于盘活资金,调整投资结构。本次交易对价与公司长期股权投资账面价值的差额将计入当期损益。
要点九:收购股权 2011年11月,全资子公司新马国际拟与关联方邹氏国际签订《股权转让协议》,拟从邹氏国际手中,收购雅戈尔控股的14家子公司各自25%的股权,收购价格合计为7.54亿元。收购完成后,上述14家子公司成为雅戈尔的全资子公司。
要点十:投资金正大 2012年4月,公司全资子公司雅戈尔投资与德国投资和发展签署《股份转让协议》,雅戈尔投资拟以自有资金出资人民币82,950.00万元,以11.06元/股的价格协议购买金正大股票75,000,000股。金正大系深圳证券交易所上市公司,股票代码002470。本次完成收购后公司占金正大总股本的10.71%。
要点十一:收购股权 2012年3月,为理顺上市公司股权关系,简化持股结构和管理线条,节省管理成本,提高资源利用效率,公司控股股东雅戈尔控股拟吸收合并富盛投资并由此取得其持有雅戈尔11,937.60万股股权,占雅戈尔股权比例为5.36%。本次收购后,雅戈尔控股合计持有雅戈尔69,927.22万股,占雅戈尔股权比例为31.41%。
要点十二:拟出售新马服装 07年公司以1.2亿美元低于净资产价格成功收购美国Kellwood公司旗下的男装业务,成立新马服装集团(香港)有限公司。2011年6月公司与关联方盛泰色织签订《股权转让协议》,以新马服装经审计的2011年5月20日的净资产价格,将其全部股权转让给盛泰色织。若经审计净资产价格低于8000万美元,则出售价格确定为8000万美元,若经审计净资产价格高于8000万美元,则出售价格为经审计的净资产值。自股权转让协议签订之日起七个工作日内,盛泰色织向公司支付4000万美元。自交割手续后的一个月内,盛泰色织向公司支付剩余的股权转让款。该公司2011年5月20日净资产为54029万元(未审计),2011年1-5月营业收入84222万元,净利润1376万元。
要点十三:认购北京国联能源产业投资基金(有限合伙) 2012年11月,公司拟出资300,000万元人民币认购北京国联能源产业投资基金(有限合伙)30%的出资份额,并成为国联基金有限合伙人,该基金与全国社保、宝钢集团等共同投资于中石油的西三线项目。根据测算,国联基金优先投资的西三线项目投产后将实现稳健收益,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
要点十四:主营龙头优势 2010年公司主导产品雅戈尔衬衫,西服平均市场占有率已经分别连续十六年和十一年位列第一。品牌服装完成多品牌战略布局,针对细分市场推出的MAYOR,GY,Hart Schaffner Marx,CEO和HANP五个品牌悉数问世,由于毛利率提高以及营业外收入增加,品牌服装业务同比增长93.36%,其中国内销售收入同比增长18.71%,毛利率达62.85%。DP衬衫在内销衬衫的产销量占比已超过40%,内销衬衫实现营业收入同比增长20.65%,毛利率达66.36%。截至2010年末,公司经营网点达到2145个,净增187个,其中自营专卖店净增33个,商场专柜专厅净增168个,特许加盟店净减14个,卖场平效由09年的1.46万元/平米提高至1.6万元/平米。
要点十五:雅戈尔置业 2010年公司地产开发业务进军上海,深耕长三角地区,已立足宁波,提升苏州,巩固杭州,出击上海,初步完成了长三角战略布局。在售项目共18个(含合营项目),其中新推盘项目9个(宁波长岛花园,杭州西溪晴雪,苏州未来城五期,宁波香湖湾,宁波御玺园,杭州御西湖,宁波新海景花园,苏州太阳城二期和绍兴香山别墅),累计实现预售订购金额118.55亿元,同比增长65.55%。年内新增规划建筑面积34972平米,为在杭州的后续发展提供了有力保障。
要点十六:合作开发土地 2013年5月,公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司的子公司杭州雄发投资管理有限公司与金地(集团)股份有限公司及其全资子公司宁波金翔房地产发展有限公司签署《合作协议》,以现金出资5000万元(占项目公司注册资本的50%),与金翔发展组建项目公司朗悦发展,共同开发宁波市长丰区块住宅拍卖1号地块(地块于2013年3月4日由金翔发展以10.6亿元的价格竞得),土地用途为普通商品住宅,该项目预计将于2014年上半年预售,届时起将对公司的现金流入和收入、利润的确认产生积极影响。
要点十七:3.4亿增持银联商务股份 2013年10月,公司与上海雅弘股权投资基金中心签订《股权转让协议》,出资34,000万元,受让雅弘投资持有银联商务有限公司4.04%的出资份额。银联商务有限公司成立于2002年,是从事银行卡收单及专业化服务的全国性综合支付机构。公司表示,银行卡专业服务市场仍具有巨大的发展空间,并且综合考虑银联商务当前的经营业绩、市场潜力及其所拥有资源的稀缺性,其未来的发展前景十分广阔。本次股权收购完成后,公司所持银联商务股份由5.05%提高到9.09%,有利于公司优化金融投资业务优质项目的储备。
要点十八:投资汉麻产业 07年4月,雅戈尔,宜科科技和云南省西双版纳云麻实业有限公司共同投资设立的汉麻产业投资控股有限公司,注册资本将为2亿元,注册地为云南西双版纳,主要从事汉麻方面的业务。其中,雅戈尔将出资8000万元,占注册资本的40%,宜科科技将出资1.02亿元,占注册资本的51%,云麻实业出资1800万元,占注册资本的9%。汉麻服饰的研发是和解放军总后合作的研发项目,是具有完全自主知识产权的产品,目前该项目已经启动并取得了较大的进展。2010年汉麻产业净利润-912万元。
要点十九:股改题材 2006年5月16日为公司股改实施后首次复牌日。公司非流通股股东盛达发展,青春服装厂和青春投资承诺,所持非流通股股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易或转让,48个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量不超过所持原非流通股股份总数20%,60个月内不超过40%,72个月内不超过60%,84个月内不超过80%。
要点二十:增加承诺 09年6月,宁波盛达发展公司成为雅戈尔控股的唯一股东,持有雅戈尔控股100%股权。雅戈尔控股就持有的公司26.04%股份承诺:上述股份将承继权益变动前公司在雅戈尔股改中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺,自09年5月16日起,在未来十年内,不通过证交所挂牌交易出售持有的雅戈尔股份。投资中心就持有的受让雅戈尔控股持有的公司18.64%的限售股份承诺:将承继受让前雅戈尔控股在雅戈尔股改中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺,在目前分四年逐年解禁的基础上延长一年变为分五年逐步解禁。实际控制人李如成就持有的公司股份承诺:自承诺做出日起,在未来五年内,不在证交所挂牌交易出售直接持有的雅戈尔股份,也不通过宁波市鄞州青春职工投资中心在证交所挂牌交易出售间接持有的雅戈尔股份。
要点二十一:设10亿健康产业基金 2015年3月6日公告称,公司及下属公司决定投资10亿元,在宁波市鄞州区设立健康产业基金。该基金主要针对大健康产业处于成长期、扩张期、成熟期,具有良好的行业发展前景和极具并购价值的企业进行股权投资;并关注优秀上市公司的定增机会,以及医疗健康产业国有大中型混合所有制改制重组的投资机会。