要点一:所属板块 QFII重仓板块,创业板板块,机构重仓板块,股权激励板块,腾安价值板块,PPP模式板块,江苏板块,工程建设板块,社保重仓板块。
要点二:经营范围 工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务,地质勘察,线路、管道、设备安装,计算机网络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关咨询服务,公路车辆、工程机械开发、制造、检测、计算机软件、建筑材料及设备的开发、生产,综合技术服务,经济信息咨询服务,环境监测,国内贸易,实业投资与资产管理,设计、制作、发布广告。(公司经营范围以公司登记机关最终核准的公司经营范围为准)
要点三:主营业务-交通工程咨询与工程承包业务 公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务,主要提供交通项目前期咨询及科研,道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相关技术服务,工程总承包及其他承包业务等服务,为交通工程提供综合解决方案。
要点四:股权并购-1.4亿加码铁路业务 2014年9月29日公告称,公司拟使用超募资金3946.00万元及自有资金10041.60万元收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权。收购完成后,中铁瑞威将成为公司控股子公司。据介绍,中铁瑞威经营范围:技术咨询、技术转让;专业承包等。公司表示,中铁瑞威在铁路系统所拥有的既有线病害检测整治技术品牌和铁路体系内的市场资源,有利于带动公司在公路行业积累的建设和运营期咨询业务能力切入铁路系统,形成巨大的业务增量和新的利润增长极。
要点五:品牌优势-区域龙头 随着交通工程咨询和交通工程承包行业市场化程度的日益提高,品牌对企业发展的重要性日益突出。目前,本公司是江苏地区从事交通工程咨询业务的区域龙头企业,是国内少数几家能够为交通工程咨询业务提供综合技术解决方案的企业之一。在行业排名方面,公司连续五年入围 ENR/建筑时报评出的“中国工程设计企业60强”, 公司始终围绕建设成为国内一流工程咨询公司的企业愿景,公司科研技术实力已获得同行、相关政府组织与机构的高度认可。
要点六:募资投向-设计咨询中心建设项目 为了提升咨询企业形象,将公司设计咨询团队做精、做专、做强,进一步提升公司整体设计能力,公司拟使用部分募集资金6,057.00万元投入建设设计咨询中心建设项目。该项目的建设,将更加有效地吸引人才,加快公司技术创新体系和能力的建设。
要点七:募资投向-实验室建设项目 为了进一步提高公司的技术优势,拓宽公司的市场领域,做大做强公司的主营业务,公司拟使用部分募集资金8,472.50万元投入建设实验室建设项目。该项目包括两个子项目分别为长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设项目、江苏省公路运输工程实验室建设项目。其中桥梁实验室未来3年将引进先进桥梁设计、检测设备,年均增加固定设备1,033万元,预计达产后新增收入约6000多万元;公路实验室未来3年将更新和补充生产类设备,增加基础研究类设备,预计达产后每年新增产值约为2900万元。
要点八:募资投向-信息系统建设项目 随着公司在全国分支机构和网点的不断建设,建立基于互联网的协同设计与知识共享系统显得尤为迫切,为了加快公司信息化的建设,拟使用部分募集资金2,800.00万元投入信息系统建设项目。项目的建设内容主要包括三大部分,即:应用系统的实施、基础设施扩容优化、制度标准的固化,通过项目实施,全面治理现有 IT 系统,建立交科院的信息系统建设、运行体系,支撑业务可持续发展。
要点九:股利分配 公司重视对投资者的合理投资回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性,采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,以现金分红为主。如无重大投资计划或重大现金支出发生,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
要点十:股权激励 2013年3月,公司拟授予激励对象不超过800.05万份股票期权,约占该激励计划签署时公司股本总额24,000万股的3.334%。其中首次授予775.5万份,预留授予24.55万份。该激励计划首次授予股权的行权价格为12.99元。该激励计划首次授予股权的行权条件为:与2012年相比较,2013-2015年净利润增长率分别不低于25%、50%、80%。该激励计划预留部分股权的行权条件为:与2012年相比较,2014-2015年净利润增长率分别不低于50%、80%。该激励计划涉及的激励对象包括公司董事(不包括独立董事)、中高级管理人员与业务骨干人员及江苏燕宁咨询工程咨询有限公司、江苏燕宁新材料科技发展有限公司、常州市交通建设监理咨询有限公司等控股投资子公司负责人,共40人。
要点十一:自愿锁定股份 实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的公司股份。公司其余股东潘岭松、汪燕、严萍、曹荣吉、黄永勇、陆晓锦、张卫星、吴建浩、葛云、郎冬梅、虞辉、郭晓峰、黄孙俊、滕毅等 45 名自然人股东承诺,自苏交科股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
要点十二:收购股权 2014年3月,公司拟非公开发行股份购买陈大庆等33名自然人合计持有的淮交院公司100%股权。交易完成后,公司将持有淮交院公司100%股权。根据预案,淮交院公司预估值为18974.55万元,预估值增值率为259.69%,公司拟以每股18.76元的价格,向淮交院公司原股东非公开发行数量约1011.43万股。淮交院公司主营业务为公路、市政工程勘察设计及咨询业务,主要提供设计前期工程可行性研究及工程技术咨询,公路、市政道路和桥梁的勘察设计等服务,属于技术、知识密集型的智力服务行业,具体业务主要由公路设计和市政设计两方面组成。公司表示,本次交易公司将通过产业整合的方式发挥与淮交院公司之间的协同效应,有利于提升上市公司在淮安及周边地区的业务承接能力,完善主营业务布局,扩大市场份额,实现业务的外延式扩展,增强上市公司的整体竞争力。
要点十三:收购股权 2014年4月,公司拟使用超募资金15990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权。收购完成后,公司合计持有厦门市政院84.08%的股权。经审计,截至2013年12月31日,厦门市政院资产总额为28524万元,净资产为6999万元,。本次收购对应100%股权的整体价格为19132万元,按照厦门市政院2013年审计净利润1873万元计算,本次交易价格对应静态市盈率为10.21倍。公司表示,通过本次收购产生的业务协同效应,将增强公司在福建及其周边市场的业务承接能力,进一步提高市场占有率,扩大品牌影响力。同时厦门市政院拥有较强的给排水能力和业绩,这为公司未来面向环境领域水处理业务的拓展,提供了良好的技术和团队支撑等。
要点十四:定向增发-募3.7亿补充流动资金 2014年9月14日公布非公开发行股票预案。公司拟以8.13元/股的价格,发行不超过4600万股股份,募集资金总额不超过37398万元,扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。其中符冠华认购不低于1460万股、王军华认购不低于1100万股,苏交科第1期员工持股计划认购不超过2040万股。