要点一：所属板块 证金持股板块，广东板块，电子元件板块，次新股板块。
要点二：经营范围 研制、生产灯具（生产项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；研发、生产（分公司经营）、销售光源类、控制器产品；进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0664号资格证书办）。
要点三：主营业务 公司主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，包括200多种型号，广泛应用于电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业。
要点四：行业背景 公司处于照明行业中的特殊环境照明行业，其相对于普通环境应用下的照明设备提出了更高的设计与功能要求。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）。我国照明行业主管部门和行业协会分别是工信部和中国照明电器协会。工信部主要负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。中国照明电器协会为照明行业的自律组织，其主要职责包括提出制订行业规划、政策、立法等方面的建议；开展行业调查统计，收集和发布行业信息；参与制订和修订行业的产品标准；与国外同行业及相关组织建立联系，开展国际交流与合作等工作。目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。
要点五：研发优势 公司重视产品技术的研发，建立了以发展研究院为前沿、技术与设计部为保障、行业产品开发团队（BL-PDT）为基础的三级研发体系。发展研究院着眼于未来3-10年的技术成果储备；技术与设计部着眼于攻克产品技术难题和搭建产品技术平台；行业产品开发团队由销售人员从客户处获得需求，由产品市场部人员将客户的需求语言转化成技术语言，由设计人员将技术语言转化为功能与性能语言（图纸和技术标准）。在三级研发体系的保障下，公司取得了一千余项专利，产品的质量、技术和性能等多项指标领先于国内同行业，多项产品获得了行业较高荣誉：2011年，公司产品荣获2011“中国创新设计红星奖”和中照照明奖“科技创新奖三等奖”。2013年，公司发明专利荣获2012年度深圳市科学技术奖（专利奖），公司产品获得“2013中国设计红星奖银奖”和“2013中国设计红星奖”。 公司健全的研发体系一方面可以满足不同地域消费市场的客户个性化需求，灵活推出增长快、盈利能力强的新产品；另一方面可以提高公司的议价能力，建立起稳定的多元化客户结构。
要点六：销售和服务体系优势 公司主要采取将产品直接销售给终端客户，并直接为终端客户提供服务的销售和服务模式。该种模式与公司以大型机构客户为主的客户结构相适应，与经销商或代理商制度相比，具有以下优势：（1）快速响应及有针对性的服务；（2）专业化服务团队有利于拓展市场；（3）实现全国联保服务承诺。
要点七：质量管理优势 公司通过开展“海洋王质量奖”、“质量月”、QCC、5S、合理化建议、“与客户共建5S”、“与供应商合作QCC”等全员参与的活动将质量管理意识深入到每个员工心中，并不断拓展到供应商和客户。同时公司建立方针管理体系，推进业务计划模式在营销系统的应用；在制造现场，公司形成了“OKDCA过程质量保证体系”，通过过程可视化和标准化，实现过程保证能力的不断提升；在研发系统，建立PLM系统，落实IPD思维方式，完善研发可信性产品管理体系；为了持久推进TQM，公司将持续在营销、产品研发、供应链高层管理干部中开展内外部研修等活动。
要点八：产品品种优势 特殊环境对照明系统的工作可靠性提出了非常高的要求，需要针对具体环境设计不同的照明系统。因此，特殊环境照明企业产品品种的多样性十分重要，品种越齐全，在订单获取方面就越占优势，获得订单的机会越高。 公司产品品种齐全，涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列，广泛应用于电力、冶金、铁路等关系到国计民生的重要基础行业，形成共计200多种型号的特殊环境照明设备体系，是国内仅有的几家能够满足各种严苛环境要求的生产企业之一。公司凭借产品种类丰富的优势，可以快速响应客户个性化需求，根据客户多样化需求组织生产，在订单竞争和获取中占有优势地位。
要点九：品牌优势 品牌是企业竞争力的有力保障。公司以研发优势、销售和服务体系优势、质量管理优势等使“海洋王”品牌在业内拥有较高的知名度和美誉度，近年来市场销售额在国内特殊环境照明厂商中位居第一。2008年，公司在北京奥运会体育场馆建设项目中，获得了包括北京理工大学排球比赛场馆等13个奥运场馆的照明工程项目；2009年，在山东济南全运会场馆建设项目中，公司照明灯具被诸城市体育馆和游泳馆等6个场馆采用，并被组委会评为“体育场馆建设优秀供应商”；2010 年，公司在广州亚运会体育场馆建设项目中，获得了包括亚运跆拳道决赛馆等4个亚运场馆的照明工程项目。2010年3月，“海洋王”被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”；2012年4月，“海洋王”被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。
要点十：募资投向-生产线建设项目 本项目拟以公司东莞公司作为实施主体在东莞松山湖新建照明灯具生产厂房及配套设施并购置生产及检测设备。项目的总投资为33,585.28万元，其中，建设投资26,799.14万元（含土地购置费4,237万元），铺底流动资金6,786.14万元。项目建设完成并达产后，预计每年将新增特殊环境照明设备产能100万套。项目主要建设建筑面积50,000平方米的灯具生产厂房和建筑面积18,000平方米的办公楼，其中厂房共计三层，一层主要用于物料和成品仓储；二层主要用于固定产品装配线、固定产品物料配发及辅助加工；三层主要用于移动产品装配线、线路板生产线、成品返修区及终检、成品包装、移动产品物料配发等。
要点十一：募资投向-研发中心建设项目 特殊环境照明企业的技术能力和解决方案是客户选择供应商的重要标准。因此，公司自成立以来，一直将建立以研发和服务为核心的竞争优势作为公司的发展战略，强大的研发能力成为公司获得成功的关键因素。通过建设研发中心项目，可以为公司开发并掌握核心技术提供强有力的保障，逐渐增强公司的核心竞争力，实现公司可持续发展。项目的总投资为14,481.38万元，其中，建设投资12,657.38万元，铺底流动资金1,824.00万元。项目建设周期为2年。本项目主要建设内容为新建一栋研发大楼，项目用地面积约5,500平方米，建筑面积为16,800平方米，同时购置一批先进的研发、测试设备，创造国际先进水平的研发、测试和产业化研发环境，建立功能独立、测试设备完善的中试部门。
要点十二：募资投向-国内营销中心扩建项目 公司向来重视营销网络的建设，并已形成了覆盖电力、冶金、铁路、油田、石化、公安、消防、煤炭、部队、港口、场馆、民航、船舶和机械制造等关系到国计民生的重要基础行业所在领域的全国营销体系。公司主要采用直销模式，销售团队在当地长期驻点，不断加强与现有客户的沟通和交流，同时拓展新的客户。本次国内营销中心扩建项目建设完成后，公司营销网络的触角将大大延伸，形成对目标客户的有效覆盖，进一步贴近销售终端，提高销售工作的效率和售后服务的及时性，扩大市场占有率。项目总投资为6,977.45万元，其中，建设投资4,943.11万元，铺底流动资金2,034.34万元。项目建设周期为2年。项目建设目标为通过在营销网络整合、品牌管理、物流仓储及信息化建设等方面的全方位建设，扩大销售网络、提升品牌价值，增加销售收入。同时，通过该项目公司还将优化整合供应链，提高效率和信息化程度，降低运营成本，更好的满足不同地区的用户需求。
要点十三：股利分配 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利情况和未来业务发展战略需要，建立对投资者连续、稳定的回报机制。公司可采取现金、股票、现金股票相结合的方式及其他合法的方式分配利润，利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续盈利能力。公司在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。若公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余,提出发放股票股利的利润分配方案，并由股东大会审议。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。
要点十四：自愿锁定股份 公司实际控制人周明杰、徐素夫妇承诺：自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。江苏华西集团公司承诺：自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的周明杰、李彩芬、黄修乾、陈艳、陈少凤、马少勇、杨志杰、陈慧承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司的股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。
要点十五：稳定股价预案 为维护投资者的利益，公司股票正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产之情形，本公司、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次实施股价稳定措施：（1）实施利润分配或资本公积转增股本；（2）公司回购；（3）控股股东及实际控制人增持；（4）董事、高级管理人员增持。直至消除连续20个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东及实际控制人或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。