日上集团股票行情诊断
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要点一:所属板块 厦门板块,钢铁行业板块。
要点二:经营范围 生产、销售汽车轮圈、汽车零部件、金属制品、橡胶制品、建筑预制构件;仓储与物流服务;互联网、软件和信息技术服务;股权投资及咨询服务;批发和零售贸易;自营和代理各类货物和技术的进出口;法律法规未规定许可的,自主选择经营项目开展经营。
要点三:重大投资-互联网+汽车后市场项目 2015年7月20日晚间公告称,公司拟开展互联网+汽车后市场项目前期工作,该项目前期计划投资金额2亿元。根据公告,公司通过与轮胎经销商结盟,形成技术、产品和渠道优势互补,通过先进的信息化管理技术和“开源+节流”的综合服务,增加用户粘性,提供产品市场占有率,并逐步形成在商用车物联网领域的影响力和竞争力。
要点四:钢轮和钢结构双主业协同发展 公司已经成为年用钢能力超过20万吨的国内大型钢制品企业之一,主要从事于车用载重钢轮和钢结构产品的设计、制造和销售;两项业务原材料集中采购能实现规模效应,而且由于主要工艺流程相同或相近,在生产设备、人员配置方面具有明显协同效应。2010年公司进入钢制车轮生产企业前十名,无内胎载重钢轮生产企业排前三名。2010年,公司无内胎载重钢轮、型钢载重钢轮、钢结构工程及钢结构制造收入分别占公司主营业务收入的30.71%、27.24%、37.21%和4.83%。
要点五:定向增发-募5亿加码主业 2014年10月14日发布定增预案,公司拟非公开发行合计不超过5000万股,发行价格不低于10.55元/股,募集资金总额不超过5.275亿元,拟用于绿色建筑工业化集成系统生产项目和补充工程承包业务营运资金项目。据介绍,绿色建筑工业化集成系统生产项目(一期)总投资4亿元,项目建设期限为24个月,项目达产后年新增新型工业化预制PC板25万平方米,新型建筑金属围护系统175万平方米,模块化设备钢结构3万吨。据测算,该项目达产后,预计新增年销售收入7.69亿元,新增年净利润5237万元。
要点六:无内胎载重钢轮产品领先优势 无内胎化、轻量化是载重钢轮发展的必然趋势。公司率先与轮胎厂商合作,推出一系列能够增强轮胎气密性、散热性的无内胎载重钢轮产品,被中策、正新、双钱、风神等4家大型轮胎制造商认可为能够保障轮胎设计使用寿命的优质钢轮产品。公司载重钢轮产品已初步形成了全球销售渠道,在替换市场拥有100余家国内一级经销商、150多家海外代理商,在原配市场进入了中集车辆、陕汽集团、金龙集团、PACCAR(美国)、Facchini(巴西)、SAIPA(伊朗)等数十家大型商用车厂的供应商体系。2010年10月末第12条生产线投产后,公司载重钢轮产品年产能已达到360万套,其中无内胎载重钢轮210万套,是国内无内胎载重钢轮年产能达到200万套规模的少数企业之一。
要点七:钢结构业务综合服务优势 公司旗下子公司新长诚钢构(公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%股权)是福建、广东地区最大的钢结构企业之一,专注于工业厂房,是国内少数能够凭借精益生产布局设计能力和高品质围护系统制造、安装技术与巴特勒等国际先进企业竞争的钢结构企业之一,在围护系统的防雨、抗风、隔热、隔音等方面达到国际先进水平。同时,公司钢结构制造收入主要来自于石化电厂大型装备项目设备钢结构产品,通常结构复杂、工艺难度较大、加工精度要求较高,其价格亦远高于普通厂房钢结构产品,因此钢结构制造产品毛利率要高于国内同行平均水平。2008-2010年度,公司钢结构工程毛利率分别为14.44%、16.30%和19.23%;新长诚钢构净利润分别为2179.86万元、1756.23万元和3980.17万元。
要点八:扩大产能+打破运输瓶颈 公司分别以募集资金40000万元、20075万元投资“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”和“厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目”。项目达产后,公司将新增无内胎载重钢轮年产能300万套、型钢载重钢轮年产能50万套、钢结构年产能5万吨;公司厦门、南充、越南三个生产基地能够形成合理的物流布局,克服公路经济运输半径的瓶径,进一步增强竞争力;预计公司年销售收入将增加136875万元,增加利润总额17873.56万元。
要点九:品质管理优势 公司业已建立了完整的产品质量追溯体系和严格的品质管理流程。从原材料进入仓库到最终产品出库,每个零部件均建立唯一标识编号,每个零部件每道工序均建立唯一的品质记录,产品可完整追溯至钢材采购入库的炉批编号。公司通过了TS16949(国际汽车质量体系)认证,载重钢轮产品通过美国DOT产品注册,22.5系列无内胎载重钢轮产品已通过美国SMITHERS、美国STL、德国TüV测试认可。子公司新长诚是住房和城乡建设部中国建筑金属结构协会认定的建筑钢结构工程制作、安装定点企业,系福建省同类企业第一批获得该资质的企业。
要点十:政府补贴 2013年7月,公司及控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司、新长诚(漳州)重工有限公司、四川日上金属工业有限公司,自2013年2月17日至本公告披露之日,陆续获得政府各类补助资金累计6,992,058元,将对2013年利润产生一定影响。
要点十一:税收优惠 2013年4月,公司与控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司获得由厦门市科技局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号分别为:GF201235100045、GF201235100033,发证时间:2012年7月11日,有效期:三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司与新长诚将在高新技术企业的有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
要点十二:股东增持 2013年7月,公司持股30%以上股东的一致行动人吴伟洋先生以6.752元/股的价格于7月17日购入公司1,260,500股股票,占公司已发行总股份的0.595%。并拟在未来6个月内(自17日起算),将视资本市场情况再决定是否增持公司股份,增持公司股份总额不低于公司总股份的0.6%但不超过公司总股份的2%(含此次已增持的股份在内)。
要点十三:股权激励计划 2014年5月,公司拟授予激励对象555万份股票期权,占公司总股本的2.62%,行权价格为8.55元。公司本激励计划激励对象的范围为:公司高级管理人员、公司及子公司中层以上管理人员、核心技术和业务人员,及董事会认为需要进行激励的相关人员,首次激励对象共计220人,占员工总数的9.20%。主要行权条件为:以2013年度业绩指标为基数,2014年度至2016年度营业收入分别不低于2013年度的130%、155%和180%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2013年度的170%、200%和230%。
要点十四:股东回报规划 2012年7月,公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内,公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订,报股东大会审议批准。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
要点十五:自愿锁定股份 公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东承诺,自其获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。