要点一:所属板块 基金重仓板块,股权激励板块,中证500板块,上证380板块,沪股通板块,山东板块,煤炭采选板块,社保重仓板块。
要点二:经营范围 前置许可经营项目:煤炭批发经营(有效期至2015年5月31日);一般经营项目:资产管理;煤炭信息咨询,煤炭供应链管理。公司是亚洲规模最大食用菌生产、加工和出口企业,孢蘑菇系列产品先后获得国家“绿色食品”标志和美国FDA认可,产品95%以上出口,产销量居全国第一。
要点三:定向增发-15亿加码供应链金融 2014年11月12日公告称,拟以每股11.2元的价格向实际控制人等定增不超过1.34亿股,募资不超过15亿,用于增资天津瑞茂通商业保理有限公司、供应链电子商务平台建设项目和补充流动资金。2014年4月9日,公司曾调整过一次定向增发方案,当时拟向市场非公开发行,拟募集资金不超过27.9亿元,其中19.4亿投资煤炭供应链网络平台扩建项目、6亿元增资天津瑞茂通商业保理有限公司项目、2亿元供应链电子商务平台建设项目。
要点四:浙江新世界入主 2011年5月,公司原第一大股东中银信所持公司7500万股股份全部转让完毕,其中以18949万元转让3740万股给浙江新世界(已完成过户),转让完成后,浙江新世界将成为公司第一大股东,将持有公司3740万股份占14.9%。浙江新世界成立于2001年8月16日,注册资本8000万元,经营范围为房地产开发经营,装饰装潢,物业管理,股东为缪玲红,李宇达两人,实际控制人为缪玲红。现已开发“雷迪森财富中心”,“太古广场”,“柏丽轩”,“柏悦轩”等多个物产项目,即将开发“丽晶国际中心”,“香山四季”,“浪琴湾”等项目。其受让股份目的系财务投资,未来12个月内没有对公司主营业务重大改变或调整的计划,亦无对公司资产,业务进行处置的具体计划,但为增强公司的持续经营能力,不排除以财务支持形式帮助上市公司增强其自身盈利能力。
要点五:定增募资9亿元“加码”煤炭供应链网络 2013年7月,公司拟以不低于6.08元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行不超过14922万股,募资总额不超过90725万元,拟投资于煤炭供应链网络平台扩建项目和煤炭供应链信息化建设项目。其中煤炭供应链网络平台扩建项目总投资19.4亿,计划投入募集资金7.8亿。该项目建成后将带来年平均销售收入120.5亿元,年税后利润4.2亿元;煤炭供应链信息化项目投资9582万元,项目建成后有望改进公司现有信息系统,大大提高公司综合管理水平。
要点六:原拟资产置换及非公开发行 09年6月,公司拟将紫宸投资100%股权置出,并向山东南山建设发展股份有限公司8名自然人股东2.21元/股定向发行52810.18万股置入南山建设100%股权。本次交易拟置入资产以09年3月31日为定价基准日,并以该日为本次交易的审计,评估基准日。经交易各方协商,拟置入资产的交易价格依确定的评估值149710.49万元为依据。本次交易拟置出的烟台紫宸100%股权的交易价格协商作价3.3亿元。本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后,公司将持有南山建设100%股权,上市公司主营业务将转向房地产开发,销售和物业管理,主营业务发生变化。(该事项已于09年12月终止)
要点七:资产注入-转型煤炭供应链行业 2011年12月,公司拟以4.30元/股的价格向瑞茂通非公开发行约618,133,813股股票。本次非公开发行募集资金总额约为2,657,975,400 元,扣除发行费用后净额将全部用于购买郑州瑞茂通供应链有限公司所持有的江苏晋和、徐州怡丰、邳州丰源各88.955%的股权,并且瑞茂通承诺向上市公司无偿注入,江苏晋和、邳州丰源、徐州怡丰各 11.045%的股权。本次交易完成后江苏晋和、邳州丰源、徐州怡丰将成为公司100%控股的子公司。瑞茂通将成为本公司的控股股东,本公司的主营业务将变更为煤炭供应链管理业务。
要点八:股权激励(2012年12月修订) 2012年12月,公司拟授予激励对象不超过1,705万份股票期权,约占该激励计划签署时公司股本总额869,123,893股的1.962%,其中首次授予1,535万份,预留170万份,占该激励计划拟授出股票期权总数的9.971%。该激励计划授予的股权的行权价格为7.83元。行权条件为:2012-2014年营业收入分别不低于46亿元、60亿元、73亿元;2012-2014年归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.8亿元、4.5亿元、5亿元;2012-2014加权平均净资产收益率分别不低于19%、19.5%、20%。该激励计划涉及的激励对象为核心业务(技术)骨干人员,共计76人。
要点九:限制性股票激励(2012年12月修订) 2012年12月,公司拟授予激励对象310万股限制性股票,占该激励计划签署时公司股本总额869,123,893股的0.357%。该激励计划授予的限制性股票的授予价格为3.88元/股。该激励计划授予的限制性股票的解锁业绩条件为:2012-2014年营业收入分别不低于46亿元、60亿元、73亿元;2012-2014年归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.8亿元、4.5亿元、5亿元;2012-2014加权平均净资产收益率分别不低于19%、19.5%、20%。该激励计划涉及的激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员,共计5人。
要点十:股东回报规划 2012年8月,公司制定未来三年(2012-2014)股东回报规划。公司在上市后前三年内,将采取现金股利、股票股利或者现金股利与股票股利相结合的方式进行利润分配,在留足法定公积金基础上,最近三年以现金方式分配的利润均不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如在公司上市后前三年内公司经营业绩快速增长,董事会可以在现金股利分配的基础上,根据公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利。
要点十一:控股股东高管增持 2013年1月,公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司高级管理人员邢金生先生、常媛媛女士、陈星明先生通过上海证券交易所系统分别增持公司股份1,657,039股、800,052股和750,026股,分别占公司总股本的0.191%、0.092%和0.086%。上述人员拟在未来12个月内累计增持比例不超过公司总股本的2%(含此次已增持部分股份),且在增持期间及未来12个月内不减持其持有的公司股份。