7 月12 日，公司公布2023 年半年度业绩预告，2023 年上半年业绩同向上升，预计归属于上市公司股东的净利润实现盈利3.45 亿元-3.77 亿元（同比增长10% -20% ），扣非净利润实现盈利3.15 亿元-3.43 亿元（同比增长10% -20% ），基本每股收益实现盈利0.15 元/股-0.17 元/股。
我们预计公司2023-2025 年的营收分别为55.7 亿元、60.2 亿元和6 4亿元，对应同比增长13.1% 、8.1% 、6.2% ，归母净利润分别为7.3 亿元、8.3 亿元、9.4 亿元，对应同比增长21.6% 、14.2% 、13.2% ，EPS 分别为0.33 元、0.38 元和0.42 元，对应报告日最新收盘价的PE 分别为26.62 倍、23.32 倍和20.61 倍。参考啤酒行业估值水平，对应公司的23 年预计净利润给予30 倍PE 的合理估值，对应目标价格9.86 元，维持公司“增持”评级不变。（评级日期：2023-07-13）
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