广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思泉新材”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行 1，442.0334 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上委会审议通过，并已经中 国证券监督管委会予以注册（证监许可［2023］1373 号）。
发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主 承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 1，442.0334 万股，本次发行价格为人民 币 41.66 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险 资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公 司无需参与本次配售。
本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行初始配售数量为 72.1016 万股，占本次发行数量的 5.00% 。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与员工参与本次配售设立的专 项资产管理计划及其他外部投资者的配售。最终，本次发行不向参与配 售的投资者定向配售。本次发行初始配售数量与最终配售数量的差额 72.1016 万股回拨至网下发行。
配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1，031.0834 万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的 71.50% ；网上初始 发行数量为 410.95 万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的 28.50% 。 最终网下、网上发行合计数量 1，442.0334 万股，网上及网下最终发行数量将根据 回拨情况确定。
思泉新材于 2023 年 10 月 12 日（T 日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“思泉新材”股票 410.95 万股。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 7，940，705 户，有效申购股数为28，829，147，000 股，配号总数为 57，658，294 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000057658294。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行通告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 7，015.24443 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，将扣除最终配售数量后本次公开发行股票数量的20% （向上取整至500股的整数倍，即288.45万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 742.6334 万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的 51.50% ；网上最终发行数量为 699.4 万股，占扣除最终配售数量后本次发行数量的 48.50% 。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0242601698% ，有效申购倍数为 4，121.98270 倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于 2023 年 10 月 13 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行摇号抽签，并将于 2023 年 10月 16 日（T+2 日）在网上公布网上摇号中签结果。
