大华股份6 月17 日公布消息，对 2022 年激励计划的公司层面业绩考核指标进行修订。修改后，第二、三行权期业绩考核目标为：以2022年度营业收入/净利润为基数，2023 年度、2024 年度营业收入/净利润增长率分别不低于35% /35% 及83% /83% 。
公司在2022 年面临海内外高压的情况下体现出整体业绩的强大韧性，本次调整考核目标，强化了公司的发展信心。我们看好在中国移动入股后公司获得生态补充及业务协同发展，随着公司持续投入，在视觉大模型等领域取得突出进展。我们看好公司未来发展，预计公司2023-2025 年实现营收359.78 亿元、433.22 亿元、522.03 亿元；归母净利润34.85 亿元、43.01 亿元、52.08 亿元；EPS 1.05、1.29、1.57，PE 20X、17X、14X，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-20）
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