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华统股份获得机构的给予买入评级

公司营收稳健，进入生猪养殖之后，利润受生猪行业周期影响较大。2022年公司实现营业总收入94.52 亿元，同比+13.3%，归母净利润0.88 亿元，同比+145.60%。22H1 受猪价低迷以及饲料涨价的因素影响，公司归母净利润为-0.59 亿元。进入22H2，随着猪价的回暖，公司业绩扭亏为盈，大幅改善。截至23Q1，由于低迷的猪价，公司单季度归母净利润为-1.05 亿元。预计后期随着猪价的企稳回升以及公司产能的释放，业绩有望持续回暖。

综合对比屠宰/生猪板块可比公司的平均PE 和生猪头均市值估值水平，我们给予目标价22.0 元，首次覆盖，给予“买入”评级。（评级日期：2023-06-28）

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美腾科技获得机构的给予增持评级

投资要点：

深耕煤炭分选技术，公司为智能干选设备龙头1）公司成立于2015 年1 月21 日，成立以来公司持续深耕智能干选技术。

2）2020 年荣获工信部“专精特新‘小巨人’企业”称号。3）根据公司2022 年报披露，目前公司TDS 市场占有率行业领先，行业地位突出。

青达环保获得机构的维持买入评级

6 月20 日晚间，公司披露关于子公司签订日常经营重大合同的自愿性披露消息。全资子公司青达节能工程研究院（青岛）有限公司近日与北京首钢建设集团有限公司签订钢渣产业化综合利用设备购置合同，合同金额为1.04 亿人民币。

公司签订1.04 亿钢渣处理项目，完成项目落地新突破打开盈利新空间。

同时公司作为火电灵活性改造细分龙头，直接受益于煤电装机新增和火电灵活性改造空间打开，一季度业绩已实现翻倍，公司体量虽小但是业绩增速显著。我们预估公司2023-2025 年归母净利分别为1.32 亿元、2.05 亿元、2.56 亿元，对应EPS 分别为1.39/2.16/2.71 元，PE 分别为17.5/11.3/9.0 倍，公司具有火电灵活性改造等主要优势和高速成长性，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-21）

南山控股获得机构的给予买入评级

公司拥有房地产及仓储物流业务双赛道，抵御市场波动风险能力坚韧：地产业务坚持深耕主要城市，土储项目丰富；仓储物流业务持续提升“募投建管退”的资产管理能力，公募REITs项目前景广阔，制造业务及产城综合业务的稳步发展拓宽公司的盈利空间。

预计公司2023-2025年的营业收入分别为147.31、176.07及205.91亿元，对应增速分别为21.24%、19.52%及16.95%；归母净利润分别为7.91、8.42及9.43亿元，对应增速分别为16.30%、6.41%及12.00%；EPS分别为0.29、0.31及0.35元/股，三年CAGR为11.87%。参考可比公司23年平均PE值为18.38，鉴于公司在房地产业务与仓储物流业务双赛道上前景可期，我们给予公司23年14.0倍PE，目标股价为4.06元。首次覆盖，给予“买入”评级。（评级日期：2023-07-10）

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卫星化学获得机构的维持买入评级

公司拟在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目，项目总投资约257 亿元，建设内容主要包括250 万吨/年α-烯烃轻烃配套原料装置、5 套10 万吨/年α-烯烃装置、3 套20 万吨/年POE 装置、2 套50 万吨/年高端聚乙烯（茂金属）、2 套40 万吨/年PVC 综合利用及配套装置、1.5 万吨/年聚α-烯烃装置、5 万吨/年超高分子量聚乙烯装置、副产氢气降碳资源化利用装置、LNG 储罐等。

国信化工观点：1）发展α-烯烃、POE、茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯等高端新材料，进一步夯实公司功能化学品、高端新材料和新能源材料的发展基础；2）今年以来公司主要原材料乙烷、丙烷价格不断下行，带动公司成本改善，未来随着需求回暖，产业链景气修复可期；3）预计2023-2025 年归母净利润45/73/86 亿元，摊薄EPS=1.33/2.17/2.55 元，当前股价对应PE=11.1/6.8/5.8x，维持“买入”评级。风险提示：项目进度不及预期；原材料价格上涨；国内需求修复不及预期等。（评级日期：2023-06-19）

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遥望科技得到机构的维持买入评级

618首战带货数据 新高，主播+供应链优势显著。2023年6 月1 日618首战开启，公司主播贾乃亮实现2.18 亿元销售额，创下直播间销售额新高，总场观达到47 万人，销量达41.74 万单。目前公司已经建立起较为成熟的主播+供应链优势，主播侧形成百余位明星+达人的多层次主播矩阵，2022 年新签约艺人25 位，累计签约艺人达51 位。在货品侧合作品牌超2.5 万，商品SKU 达到4 万量级。鞋业库存出清，互联网广告业务高增长。此前公司公布2022 年和2023Q1 业绩，2022 年实现收入39.01 亿元，yoy+38.75%，归母净利润-2.65 亿元，上年同期为-7.0 亿元；2023Q1 实现营业收入11.02 亿元，yoy+37.22%，归母净利润-0.38 亿元，上年同期为0.87 亿元。其中公司2022 年来自互联网广告行业的收入为35.74 亿元，yoy+57.72%，主要源于直播电商实现GMV150 亿元，同比增长约50%，随着鞋业库存出清公司2023 年有望轻装上阵。

预计公司2023-2025 年归母净利润5.16/8.03/10.53 亿元，对应PE 为32x/21x/16x， 维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-07）

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航宇科技获得机构的维持买入

6 月15 日，公司消息：1）拟发行可转换公司债券总额不超过6.67 亿元，于德阳投资建设航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目；2）拟与贵州紫航及关联方淮安智源华共同投资2，000 万元设立贵州钜航特工技术有限公司；3）德兰航宇拟投资1，500 万元与清联航达及关联方棠棣之华共同投资设立淮安志和企业管理合伙企业。

公司为我国航发及航天锻件领域主要供应商，在下游在役及在研多型号产品的逐步定型批产背景下，公司目前正处于从小批量多品种生产向大规模批量化生产过渡阶段，而公司募投项目所带来的后续产能释放将进一步提升公司生产规模，预计后续伴随规模效应的进一步兑现后，盈利弹性或逐步显现。预计2023-2025 年归母净利润分别为2.6、4.3 及7.2 亿元，给予23年46 倍PE，对应6 个月目标价81.63 元 ，维持“买入-A”评级。（评级日期：2023-06-16）

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珠江啤酒获得机构的增持评级

7 月12 日，公司公布2023 年半年度业绩预告，2023 年上半年业绩同向上升，预计归属于上市公司股东的净利润实现盈利3.45 亿元-3.77 亿元（同比增长10%-20%），扣非净利润实现盈利3.15 亿元-3.43 亿元（同比增长10%-20%），基本每股收益实现盈利0.15 元/股-0.17 元/股。

我们预计公司2023-2025 年的营收分别为55.7 亿元、60.2 亿元和6 4亿元，对应同比增长13.1%、8.1%、6.2%，归母净利润分别为7.3 亿元、8.3 亿元、9.4 亿元，对应同比增长21.6%、14.2%、13.2%，EPS 分别为0.33 元、0.38 元和0.42 元，对应报告日最新收盘价的PE 分别为26.62 倍、23.32 倍和20.61 倍。参考啤酒行业估值水平，对应公司的23 年预计净利润给予30 倍PE 的合理估值，对应目标价格9.86 元，维持公司“增持”评级不变。（评级日期：2023-07-13）

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山东药玻得到机构的维持买入评级

公司Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元，分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1 收入端实现了快速的增长，而利润端增速不及预期，主要是受到了今年Q1 成本端有所上涨的影响。

公司2023Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润增速。目前成本端有下行迹象，公司利润端增速有望恢复。另外，第八批集采预计在Q3 落地，有望带动公司中硼硅模制瓶放量，带来产品结构的优化，因此整体利润端的表现预计逐步向好，给予2023 年26 倍PE，对应目标价31 元，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-07）

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科大讯飞获得机构的维持买入评级

讯飞火星大模型能力持续提升，行业应用落地。（1）移动端星火APP 与小程序同步公布。面向生活、工作等用户高频使用场景上线200+小助手，用户创作中心还支持持续共创和分享，将打造大模型时代的随身助手。（2）应用落地上，科大讯飞进一步推动星火认知大模型在教育、医疗、工业、办公等领域落地应用，赋能星火语伴APP、医疗诊后康复管理平台、羚羊工业互联网平台、讯飞听见智慧屏等产品，并开放了讯飞星火开发接口，携手开发者共建“星火”生态。 （3）我们针对此前进行的版本与现在公布的V1.5 版本进行对比测评。

我们预计公司23-25 年归母净利润分别为17.45、24.42、34.15 亿元，对应EPS 为0.75、1.05、1.47 元，维持公司“买入”评级。（评级日期：2023-06-13）

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桐昆股份获得机构的维持买入评级

观点：

经过2022 年冲击后，行业集中度进一步提升，龙头企业逆势扩张，公司当前长丝产能960 万吨、PTA 产能720 万吨。随着长丝景气回暖和公司产能的持续扩张，业绩有望反弹，快速增长。6月9 日，公司大股东增持708 万股，并在后续继续增持，彰显长期发展信心。

在发展原有业务基础上，公司加强一体化产业发展，启动印尼炼化一体化项目，项目规模为1600 万吨/年炼油，打开成长空间。

新化股份获得机构的维持增持评级

老牌精细化工企业 ，基本盘稳健构建安全垫。公司从国营化工厂起家，精细化工底蕴深厚，主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂与合成香料，应用于农药合成、食品饮料、新能源材料等，下游需求稳定，为公司构建了稳健的基本盘。公司拥有13.5 万吨脂肪胺、9 万吨有机溶剂以及1.6 万吨合成香料年产能。脂肪胺产能居全国前列，在生产规模、成本与市占率均具有较强竞争优势；有机溶剂兼具丙烯水合与丙酮加氢两类工艺，拥有灵活成本优势；香精香料绑定海外龙头客户，渠道优势明显。

预计2023-2025 年公司营业收入分别为29.22/35.18/37.22 亿元，预计2023-2025 年归母净利润为3.61/4.46/5.69 亿元，对应PE 为21X/17X/13X。可比公司2024 年市盈率均值为18.5 倍，结合公司萃取提锂业务较大的市场空间，我们认为至少可给予公司2024 年行业估值平均水平的市盈率，建议给予19 倍PE，对应第一目标市值85 亿元，维持“增持”评级。（评级日期：2023-06-29）

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上汽集团获得机构的维持买入评级

6 月8 日，公司公布2023 年5 月产销数据：单月批发销量40.1 万辆，同比+10.2%，环比+7.2%。公司1-5 月累计批发166.6 万辆，同比-4.8%；

上汽大众5 月批发9.3 万辆，同比+6.2%，环比+5.1%。1-5 月累计批发40.7 万辆，同比-9.2%；

上汽通用5 月批发9.2 万辆，同比+10.8%，环比+15.0%。1-5月累计批发35.8 万辆，同比-6.1%；

3分钟了解：内蒙华电获得机构的维持买入评级

公司最新消息，全资子公司所属魏家峁露天煤矿其生产能力由1200 万吨/年核增至1500 万吨/年（涨幅25%）。大股东北方联合电力为华能集团蒙西电力及煤炭运营主体，公司为大股东煤电一体化业务的最终整合平台。2022、2023Q1 实现归母净利润17.62 亿元（同比+256%）、8.61 亿元（同比+73.2%）；公司通过增加煤炭内部供应，率先恢复盈利，度电盈利显著优于同业。

预计公司2023~2025 年归母净利润分别为28.25、35.30、41.05 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为9.31、7.45、6.41 倍。公司区位资源及煤电一体化优势显著，十四五积极转型新能源发展。参考同业估值水平，给予公司2023 年15 倍PE 估值，对应6.49 元/股合理价值，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-14）

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中联重科获得机构的维持买入评级

中国工程机械龙头，改制创新释放活力，盈利能力行业领先公司是我国工程机械行业龙头企业，2017-2021 年营收CAGR30.3%，归母净利润CAGR47.3%，毛利率、净利率分别提升2.26pct、4.15pct，ROE 由3.54%提升至11.03%。2022 年行业下行期公司业绩承压，营收下滑38.0%，归母净利润下滑63.2%，2017-2022 年ROE 中枢8.4%。公司是较早完成混合所有制变化的公司，并先后进行股权激励和员工持股计划，不断改制创新，经营活力持续释放，盈利水平位于行业领先地位。

预计公司2023-2025 年归母净利润分别为33.77、47.93、63.40亿元，对应PE 分别为17、12、9 倍。维持买入评级。（评级日期：2023-06-25）

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金山办公获得机构的维持

微软Office 365 Copilot 在多家大客户试点应用，提价幅度明显，Copilot应用或将提速。2023 年，金山办公开启全面AI 转型，WPS AI 进展有望超预期，进一步打开市场空间。（微软Office 365 Copilot 扩大试用范围，探索定价模式据The Information消息，微软600 多家大客户（美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲等）将试用Microsoft Office 365 中的人工智能功能，包括自动在Word 文档中撰写文字和自动创建PPT 等增值功能。其中，至少已有100 家客户已经额外分别为1000 个订阅账户支付了10 万美元的年费（100 美元/年/账号），该价格对比经典版本至少提升40%。预计，微软接下来将试点范围再扩大数百家公司。）

公司是我国Office 龙头，将受益于AIGC 赋能和会员体系的优化升级。我们预计2023-2025 年归母净利润分别为16.53/22.92/29.85 亿元，EPS 分别为3.58/4.97/6.47 元/股，当前股价对应PE 分别为131.48/94.83/72.83X，维持 “买入”评级。［评级日期：2023年06月05日］

以上就是萧哥带来的观点，数据及资料仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。